Nord Holding UBG mbH
| NORD Holding UBG mbH
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|---|---|
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| Rechtsform | GmbH |
| Gründung | 1969 |
| Sitz | Hannover |
| Leitung | Rainer Effinger (Geschäftsführer) Andreas Boesenberg (Geschäftsführer) |
| Mitarbeiterzahl | 34 |
| Branche | Private Equity |
| 🌐Website | www.nordholding.de |
NORD Holding UBG mbH ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Hannover. Die NORD Holding investiert langfristig in mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die sich durch eine starke Stellung in Nischenmärkten auszeichnen ("Hidden Champions"). Ziel ist die langfristige Steigerung des Unternehmenswertes. Bereits 1969 wurde die Vorgängergesellschaft der NORD Holding von der NORD/LB mit einem Fokus auf Mezzanine-Investments gegründet. Heute verwaltet das Unternehmen mit 34 Mitarbeitern über €2,0 Milliarden an Vermögen und gehört zu den führenden Private Equity Asset Management-Gesellschaften in Deutschland. Der Investitionsfokus liegt dabei auf zwei Anlageklassen, darunter Fondsinvestments (Primary, Secondary und Co-Investments) sowie Unternehmensbeteiligungen (Management-Buyouts, Nachfolgesituationen in Familienunternehmen, Wachstumsfinanzierungen, Konzernabspaltungen und Sekundärinvestitionen). Das Unternehmen ist derzeit über hierzu aufgelegte Fonds an 28 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von €3,2 Milliarden und rund 8.300 Angestellten beteiligt.[1][2]
Anlageklassen und Investitionsfokus[Bearbeiten]
Fondsinvestments (Fund of Funds)[Bearbeiten]
Der Geschäftsbereich Fondsinvestments zielt auf das Small-Cap-Segment des europäischen Private Equity-Marktes ab und setzt den Fokus auf Primär-, Sekundär- und Co-Investments. Die NORD Holding konzentriert sich stark auf aufstrebende Buyout-Manager mit effiziente Anlagestrategien und tritt zudem regelmäßig als Ankerinvestor auf. Die Dachfondssparte verwaltet aktuell ein Vermögen in Höhe von €1,3 Milliarden und gehört zu den erfolgreichsten Dachfondsgesellschaften in Europa.
Kriterien für das Investment[Bearbeiten]
- Praxisnahes und aktives Portfoliomanagement
- Team mit fundierter Investmenterfahrung, das in eine starke Erfolgsbilanz umgesetzt wurde
- Buyout oder Wachstum in späterer Phase
- Sondersituationen, Turnaround, Buy-and-Build oder branchenspezifische Strategien
- Regionaler Investitionsschwerpunkt innerhalb Europas
- Fondsvolumen < €750 Millionen
Unternehmensbeteiligungen[Bearbeiten]
Der Schwerpunkt des Geschäftsbereichs Unternehmensbeteiligungen liegt in der Strukturierung und Finanzierung von Unternehmensnachfolgemodellen, in der Übernahme von Konzernteilen/-tochtergesellschaften (Carve-Out) sowie in der Expansionsfinanzierung mittelständischer Unternehmen und Co-Investments. Gegenwärtig ist die Gesellschaft bei über 15 Unternehmen in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland engagiert. Nach erfolgreichem Fundraising in 2019 ist das verwaltete Vermögen des Geschäftsbereichs auf über €900 Millionen angestiegen. Die beiden am längsten im NORD Holding-Portfolio befindlichen Beteiligungen werden seit 22 respektive 20 Jahren gehalten.
Kriterien für das Investment[Bearbeiten]
- Vornehmlich Unternehmen aus den Sektoren Smart Industries, Business Services, Consumer & Healthcare sowie Software & Technology
- Regionaler Investitionsschwerpunkt innerhalb der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz)
- Umsatz zwischen €20 und €500 Millionen
- EBITDA zwischen €2,5 und €15 Millionen
- Wachstumspotenzial
- Ausnahmen von den oben genannten Kriterien sind möglich. Wichtig ist der Nord Holding das investierte Eigenkapital, welches zwischen €10 und €50 Millionen pro Unternehmen liegt.
Beteiligungen (Auswahl)[Bearbeiten]
| Unternehmen | Tätigkeit | Land | Investitionsart | Jahr des Einstiegs |
|---|---|---|---|---|
| KADI AG [7] | Kühl- und Tiefkühlkartoffelprodukte |  Schweiz |
Tertiary Buyout | 2019 |
| ZG Zentrum Gesundheit [8] | Zentren für Augenheilkunde |  Deutschland |
Secondary Buyout | 2019 |
| PPS. Imaging GmbH[9] | Großformatiger Digitaldruck | Deutschland |
Nachfolgeregelung | 2017 |
| NEC MED Pharma GmbH[10] | Spezialisierter Großhändler für Pharma- und Medizinprodukte | Deutschland |
Nachfolgeregelung | 2016 |
| Paradaor GmbH[11] | Hersteller von unterschiedlichen Bodenbelägen | Deutschland |
Carve-Out | 2016 |
| Ruf Betten GmbH[12] | Premiumanbieter für Polster- und Boxspringbetten | Deutschland |
Carve-Out | 2016 |
| Fritz Hiltl Hosenfabrik GmbH & Co. KG[13] | Hersteller von Herrenhosen im Premiumsegment | Deutschland |
Nachfolgeregelung | 2015 |
| Human Solutions Gruppe[14] | Softwarelösungen für die Bekleidungs- sowie Fahrzeug- und Luftfahrtindustrie | Deutschland |
Co-Investment | 2015 |
| Lenzing Plastics GmbH & Co. KG[15] | Hersteller von Produkten aus thermoplastischen Werkstoffen und Fluorpolymeren |  Österreich |
Carve-Out | 2015 |
| PDV Systeme GmbH[16] | Anbieter von Dokumentenmanagementsoftware für die öffentliche Verwaltung | Deutschland |
Primary-Buyout | 2015 |
| Engelmann Sensor GmbH[17] | Spezialist für die Herstellung von Wärmemengenzählern, Heizkostenverteilern und Gateways | Deutschland |
Co-Investment | 2014 |
| Jumpers Group[18] | Deutsche Fitness-Kette im Discount-Segment | Deutschland |
Owners-Buyout | 2013 |
| CDA Holding GmbH[19] | Hersteller optischer Speichermedien | Deutschland |
Secondary-Buyout | 2011 |
| AVISTA OIL AG[20] | Sammlung und Aufbereitung von Altöl und Emulsionen | Deutschland |
Wachstumsfinanzierung | 2010 |
| WEMAS Absperrtechnik GmbH[21] | Hersteller von passiver Verkehrstechnik | Deutschland |
Nachfolgeregelung | 2010 |
| KiKxxl GmbH[22] | Kommunikationsdienstleister | Deutschland |
Wachstumsfinanzierung | 2009 |
| Heytex Bramsche GmbH[23] | Textilen Druckmedien und technischen Textilien | Deutschland |
Secondary-Buyout1 | 2007 |
| Rademacher Holding GmbH[24] | Hausautomatisierungssysteme | Deutschland |
Secondary-Buyout | 2007 |
| R&M International GmbH[25] | Innenausbau von Schiffen und maritimen Einrichtungen | Deutschland |
Carve-Out | 2007 |
| Rhodius GmbH[26] | Hersteller von Filtrationsprodukten und -modulen in den Bereichen Umwelt- und Verfahrenstechnik sowie Automotive | Deutschland |
Carve-Out | 2006 |
| Röhlig Logistics GmbH & Co. KG[27] | Logistikdienstleister in den Bereichen Seefracht, Luftfracht, Kontraktlogistik und Projektlogistik | Deutschland |
Nachfolgeregelung | 1994 |
1 Mehrheitlicher Verkauf von Heytex Bramsche GmbH an die Deutsche Beteiligungs AG. NORD Holding ist seither mit 10 % als Minderheitsgesellschafter beteiligt.
Veräußerungen (Auswahl)[Bearbeiten]
- AVISTA OIL AG (24. April 2019 an Bitburger Holding GmbH und die SKion GmbH) [29]
- Paradaor GmbH (11. Juli 2018 an HIL Limited) [30]
- Lenzing Plastics GmbH & Co. KG (27. April 2018 an ein Investorenkonsortium unter Führung der Invest AG und der Oberösterreichischen Beteiligungsgesellschaft) [31]
- WEMAS Absperrtechnik GmbH (28. September 2017 an Gimv und das Management) [32]
- R&M International GmbH (26. August 2016 an das Management und die Deutsche Beteiligungs AG) [33]
- KiKxxl GmbH (16. Juli 2015 an die Geschäftsführung) [34]
- Rhodius GmbH (15. Mai 2015 an Equistone) [35]
- Rademacher Holding GmbH (30. September 2014 an Cross und PINOVA Capital) [36]
- CDA Holding GmbH (15. August 2014 an OEM Optical Experts Inc, Charlotte) [37]
- Heytex Bramsche GmbH (28. November 2012 an Deutsche Beteiligungs AG) [38]
Gesellschafterkreis und Fondsstruktur[Bearbeiten]
Im Unterschied zu den meisten anderen Finanzinvestoren, die lediglich zeitlich begrenzte Fonds managen, fungiert die NORD Holding als sogenannter "Evergreen Fund" ohne Laufzeitbeschränkung und investiert aus der eigenen Bilanz. Damit sind die Investoren des Fonds auch gleichzeitig die Gesellschafter der NORD Holding.[40]
Zum 11. Januar 2013 gab die Nord Holding Veränderungen im Gesellschafterkreis bekannt. Zum Jahreswechsel wurde von der NORD/LB der Verkauf von je zehn Prozent der Anteile an drei Pensionsfonds finalisiert. Die Versicherungsgruppe Hannover (VGH) erhöhte ihren Anteil im Rahmen der Gesamttransaktion von zehn auf fünfzehn Prozent.
Weblinks[Bearbeiten]
Belege[Bearbeiten]
- ↑ https://www.vc-magazin.de/blog/2005/03/06/nord-holding-ausgabe-3-2005/
- ↑ https://dafne.bvdinfo.com/version-2019429/Report.serv?_CID=62&context=C7SR9O0OQ6UI0FX&SeqNr=19
- ↑ https://www.nordholding.de/en/fund-investments/approach/
- ↑ https://www.nordholding.de/en/nord-holding/heritage/
- ↑ https://www.nordholding.de/en/direct-investments/approach/
- ↑ https://www.nordholding.de/en/nord-holding/heritage/
- ↑ http://deal-advisors.com/invision-and-nord-holding-invest-in-kadi-ag
- ↑ https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190328_OTS0074/waterland-veraeussert-beteiligung-an-zentrum-gesundheit
- ↑ https://www.fyb.de/nord-holding-erwirbt-digitaldrucker-pps-imaging/
- ↑ http://deal-advisors.com/nord-holding-erwirbt-pharmahaendler-nec-med
- ↑ https://www.baumarktmanager.de/nord-holding-kauft-bodenhersteller-parador/150/44414/
- ↑ http://deal-advisors.com/ausgeschlafen-maconda-unterstuetzt-die-nord-holding-bei-der-uebernahme-von-ruf-betten
- ↑ http://deal-advisors.com/nord-holding-erwirbt-herrenhosenspezialist-hiltl
- ↑ http://deal-advisors.com/rooslegal-beraet-nord-holding-und-pinova-capital-beim-erwerb-einer-mehrheitsbeteiligung-an-der-human-solutions-gruppe
- ↑ https://realdeals.eu.com/news/2018/04/30/nord-lenzing-plastics/
- ↑ https://www.consulting.de/nachrichten/alle-nachrichten/consulting/nord-holding-beteiligt-sich-an-pdv-systeme/
- ↑ https://www.capiton.de/presse-news/neuinvestment-engelmann-sensor-gmbh/
- ↑ https://www.vc-magazin.de/blog/2013/08/07/nord-holding-erwirbt-die-jumpers-gruppe/
- ↑ https://www.bm-t.de/2011/bm-t-verausert-ihre-beteiligung-an-der-cda-datentrager-albrechts-gmbh/
- ↑ https://www.finance-magazin.de/deals/ma/nord-holding-beteiligt-sich-an-avista-oil-1123792/
- ↑ https://www.vc-magazin.de/blog/2011/09/08/nord-holding-erwirbt-die-wemas-absperrtechnik-gmbh/
- ↑ https://www.noz.de/deutschland-welt/wirtschaft/artikel/220439/nord-holding-kauft-kikxxl-mehrheit
- ↑ https://m.onvista.de/news/dbag-investiert-in-technische-textilien-369989
- ↑ https://www.finance-magazin.de/deals/ma/nord-holding-beteiligt-sich-an-rademacher-gruppe-1192772/
- ↑ https://www.oaklins.com/de/de/case-study.html?did=3165
- ↑ https://www.rhodius.com/files/content/news/Nord_Holding_deu.pdf
- ↑ https://www.wer-zu-wem.de/firma/roehlig.html
- ↑ https://www.nordholding.de/en/direct-investments/portfolio/
- ↑ https://oilenspiegel.avista-oil.com/en/news-overview/news-detail/news/pressemitteilung/
- ↑ http://deal-advisors.com/nord-holding-veraeussert-parador-an-hil-limited
- ↑ https://wirtschaftszeit.eu/startseite-detail/article/kunststoffspezialist-lenzing-plastics-ganz-in-oberoesterreichischer-eigentuemerschaft
- ↑ https://www.gimv.com/de/newsroom/pressrelease/gimv-erwirbt-eine-mehrheitsbeteiligung-wemas-einem-fuehrenden-deutschen
- ↑ https://www.vc-magazin.de/blog/2016/08/26/secondary-dbag-uebernimmt-rm-international/
- ↑ https://www.kikxxl.de/gute-zukunftsaussichten-flache-strukturen/
- ↑ https://www.equistonepe.de/newsdetail/equistone-beteiligt-sich-mehrheitlich-an-rhodius/380
- ↑ https://www.pinovacapital.com/fileadmin/redaktion/Veroeffentlichungen/PINOVA-Capital-Pressemitteilung-Mehrheitsbeteiligung-Rademacher.pdf
- ↑ https://www.vc-magazin.de/blog/2014/08/18/nord-holding-trennt-sich-von-cda-holding/
- ↑ https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/ex-karmann-tochter-finanzinvestor-dbag-kauft-wieder-zu/7446354.html?ticket=ST-2985482-eCoYmu2SegwuoE5Wmf2L-ap3
- ↑ https://www.nordholding.de/en/news-insights/
- ↑ https://www.vc-magazin.de/blog/2005/03/06/nord-holding-ausgabe-3-2005/
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